PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU/NGÀNH HÀNG TIỀM NĂNG HIỆU QUẢ

Vừa rồi các thành viên VWA tham gia trao đổi phân tích đầu tư qua sự kiện Stock Pitching khá rầm rộ, mình nghĩ các bạn mới vào thị trường ít nhiều cũng nắm được 1 phần nào phân tích qua đọc các bài dự thi của các anh em có kinh nghiệm trên thị trường.

Theo ý kiến của cá nhân mình, làm cái gì cũng phải có một chiến lược. Nó như tấm bản đồ giúp mình tránh bị lạc đường. Trong tìm hiểu phân tích cổ phiếu, ngành tiềm năng thì có một sự phân tích bài bản giúp mình tự tin và đỡ lo lắng hơn khi giá cổ phiếu biến động không theo mong muốn trong ngắn hạn.

Mình cũng có tìm hiểu chút chút về phân tích nên chia sẽ với mọi người để chúng ta có thể trao đổi để cải thiện từ đó phân tích chuẩn với logic hơn.

Bài viết này mình tóm lược một số thông tin cơ bản để của một chu trình phân tích đầu tư

1. Tìm hiểu tổng quan về ngành

Ví dụ chọn bất cứ 1 ngành công nghiệp nào mà mình hiểu rõ và muốn đầu tư. Ví dụ công nghệ, ngân hàng hay năng lượng gì đó. Thì mình sẽ xem xét

• Xu hướng chung của ngành
• Sự cạnh tranh của nó như thế nào: cạnh tranh thấp hay cao, hay là một ngành mới. Rủi ro của một đối thủ mới nhảy vào thị trường là thấp hay cao đối với các công ty trong ngành. Ví dụ rủi ro của một đối thủ tiềm năng nhảy vào ngành hàng không là thấp. Nguyên nhân là để mở 1 hãng máy bay mới thì cần nhiều nguồn vốn để setup ban đầu. Thứ 2 là bị ràng ruộc bởi nhiều luật lệ trong ngành. Vân vân
• Vị trí công ty mình muốn phân tích/đầu tư ở đâu trong ngành này, là leader company, hay lagger…
• Trong 1 ngành công nghiệp thì chia ra nhiều ngành nhỏ. Vậy công ty của mình đang nhắm đến ở đâu trong ngành nhỏ đó. Mình có đính kèm 1 hình ảnh ngành công nghiệp (industry) ở trong hình Bloomberg

2. Tổng quan về công ty

• Bạn cần phải hiểu là công ty đang hoạt động/sản xuất gì
• Công ty tạo ra tiền bằng cách nào. Ở đây mình lấy Masan làm ví dụ: bạn nhìn hình ảnh sẽ thấy Masan (MSN) có 90.38% từ Consumer Non-cyclical. Rồi trong mảng Consumer Non-cyclical thì Food and Tobacco production chiếm tỉ trọng 51.8%
• Công ty của bạn nắm bao nhiêu thị phần trong nước và quốc tế.
• Xu hướng doanh thu lợi nhuận của công ty đang tăng hay giảm hay đi ngang. Dự báo những năm sắp tới thế nào
• Các sự kiện nổi bật gần đây của công ty là gì